亚马逊追加 200 万颗英伟达 GPU 订单，两家 AI 合作全面升级

亚马逊与英伟达的合作再度升级。北京时间周四，两家公司宣布扩大合作伙伴关系，亚马逊将在其 AWS 数据中心新增部署 200 万颗英伟达 GPU。这批芯片涵盖 Blackwell Ultra、Rubin 以及 Rubin Ultra 系列，将于 2027 年和 2028 年陆续交付。值得注意的是，距离亚马逊上一次宣布部署超 100 万颗英伟达 GPU 仅过去五个月。英伟达在声明中表示，自那以来「需求已超出预期」。双方未披露具体交易金额，但按 GPU 单价估算，这笔交易价值数百亿美元。

合作规模与时间表

本次新增的 200 万颗 GPU 是今年早些时候公布的 100 万颗订单的「三倍增量」。英伟达 CFO Colette Kress 在电话会议中表示，第三季度起将开始向 AWS 发送 GPU，同时还会配备数量未披露的 Vera CPU，部分与 Rubin 集成使用，部分独立部署。亚马逊方面则表示，订单的增加源于初创企业、大型企业、AI 实验室乃至政府部门对算力的「激增需求」。

合作范围不止于芯片

此次合作的深化并不仅体现在芯片采购量上。英伟达的网络硬件、开源模型、CPU、数据处理软件以及机器人平台都将整合进 AWS。具体来看：

• AWS 将在其托管基础模型平台 Bedrock 和云服务 SageMaker 上提供英伟达 Nemotron 系列开源模型；
• 亚马逊计划采用英伟达全套「物理 AI」技术栈来驱动其仓储机器人，涵盖 Omniverse（仿真与数字孪生平台）、Cosmos（世界模型平台）、Isaac（机器人开发平台）以及面向边缘 AI 的 Jetson 计算硬件；
• 英伟达本周还发布了 Jetson 新版本，定位为面向「入门级边缘 AI」的机器人计算设备。

亚马逊的自研芯片战略

与此同时，亚马逊也在加快自研 AI 芯片布局，以降低对英伟达的依赖。亚马逊 AI 负责人 Peter DeSantis 透露，AWS 正与外部公司洽谈向其数据中心销售 Trainium 芯片——这是英伟达 H100 和 Blackwell 在深度学习负载上的直接替代方案。此外，亚马逊基于 Arm 架构自研的 Graviton CPU 也被视为对英特尔和 AMD 服务器芯片的挑战。在最近一次财报会议上，亚马逊披露其自研芯片业务年化营收已突破 250 亿美元，驱动力来自 Anthropic、OpenAI 等 AI 实验室达成的 2250 亿美元总承诺金额。

英伟达财报亮眼，产能投入加码

英伟达同日公布的财报显示，公司第二季度营收达 962 亿美元，超出分析师预期，其中数据中心业务贡献 890 亿美元，同比增长 117%。英伟达预计第三季度营收将达到 1080 亿美元，部分来自下一代 Rubin GPU 的首批销售——公司表示本季度已开始量产发货。为了锁定未来几年的产能，英伟达承诺投入 2790 亿美元用于保障供应与制造能力，高于上一季度的 1190 亿美元，其中本财年剩余时间预计支出 920 亿美元，2028 财年再投入 870 亿美元。

英伟达 CEO 黄仁勋在电话会议上表示：「对行业而言，重要的是 AI 正在产出有实际价值的工作。AI 在生成盈利的 token……如果我们有更多算力，就能生成更多盈利 token，为所有服务带来更多利润。我们正处在这一阶段，这也是所有人都在加大投入的原因。」不过，投资者仍关注持续数百亿美元的算力投入能否真正转化为相应的利润回报。