国网 68 亿具身智能采购拆解：大模型回归需求侧，集采重塑产业格局

8 月 19 日，世界机器人大会将在北京亦庄开幕。大会期间，国务院国资委将宣布成立「中央企业机器人创新联合体」，核心宗旨被概括为十二个字：技术共研、场景共用、成果共享。而在此之前，更具象的信号已经先一步落地——今年 4 月，国家电网内部印发《2026 年具身智能发展规划》，抛出一份约 68 亿元的集中采购清单，全年拟采购具身智能设备约 8500 台，重点聚焦电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流四大场景。

68 亿元的数字固然吸睛，但真正影响行业走向的并非订单本身，而是藏在条款背后的三样东西：场景、规范与成本纪律。

采购清单的全貌

根据规划文件，三类核心设备合计采购额约 58 亿元：

• 四足巡检机器狗：5000 台，对应约 15 亿元
• 双臂巡检机器人：3000 台，对应约 18 亿元
• 人形带电作业机器人：500 台，对应约 25 亿元

另有约 10 亿元被专项投向技术研发与人才培养。采购节奏分三批推进：一季度试点、三季度规模化、四季度补充，目前正处于规模化采购的关键窗口期。

文件还嵌入了一条易被忽略的关键条款：所有采购设备须符合电力具身智能设备技术规范，优先遴选可与光明电力大模型深度适配、支持本地化部署的合作厂商，以保障数据安全。

「大脑」回归需求侧

要理解这条条款的份量，需要回看过去七年的两条主线。

2019 年 1 月，国家电网提出建设「泛在电力物联网」，当时接入终端已超 5 亿只，其中电表 4.5 亿只，AIoT 概念股一度多达 43 只。但 2020 年战略叙事转向「新型电力系统」后，公开话语中的概念热度迅速回落。看似退潮的表面下，建设并未停止——同年 5 月国网大数据中心揭牌，物联网管理平台、数据中台、感知层接入规范相继沉淀。

第二幕发生在 2024 年 12 月。国家电网发布千亿级多模态的「光明电力大模型」，与百度、阿里签署战略合作。这一次，科技巨头退居技术供给方，平台主导权被牢牢握在买方手中。「光明」覆盖从亿级到千亿级的全系列尺寸，端侧蒸馏版本已在体系内就绪，预留了跑在巡检机器狗与带电作业机器人本地的「大模型」位置。

今年 4 月的采购规划，正是第三幕：模型适配被正式写进标书，条款层面的闭环完成。

在带电作业等高危场景中，每一次判断都直接绑定电网与人身安全，最终责任承担者是电网企业。让「大模型」落在持有全量场景数据、承担事故责任的一方，本质上是决策权与责任权的对齐。

由此带来的产业含义是：在责任密集的垂直行业，平台层应由需求侧持有。设备的「智能溢价」将让位于「载体价值」——比拼焦点转向算力冗余、功耗控制、安全等级、模型下发效率与全生命周期管理。深度适配能力取代自研算法，成为真正的溢价项。

集采机制重塑成本曲线

采购预算表上，机器狗均价约 30 万元、双臂巡检机器人 60 万元、人形带电作业机器人 500 万元。但据产业链测算，当前巡检机器狗市场单价仍在 50 万至 100 万元之间。看似矛盾的两组数据，隐含的合理解释是：预算表上写下的是「终点价」，即买方把行业未来两三年必须抵达的成本底线提前公示。对照当前市价，这份预算内嵌了 40% 到 70% 的降价要求。

规划还给出了渗透率路线图：2026 年重点区域渗透率达到 30%，2027 年覆盖 80% 以上高危场景，2030 年完成自主化运维。终点价与里程表同步公示。

央企集采的「三件套」——统一技术规范、多家轮换中标、批次间价格联动下行——曾在智能电表与 NB-IoT 模组产业中，将毛利极限压缩到只能向芯片与平台迁移。以电表出海龙头海兴电力为例，其 2025 年报显示，国内业务毛利率下降约 10 个百分点，而海外业务毛利率仅微降 3.4 个百分点。这正是「国内锻造成本、海外收割利润」双循环机制的典型样本。

面对这套机制，具身智能企业大致有三张可打的牌：

• 出海打时间差：用国内集采淬炼出的成本，去规范尚未成型的海外市场赚取利润，输出软硬一体方案；
• 「小脑」做大价值：既然「大模型」归位买方，供应商必须在运动控制（力控、平衡、高频实时响应）上建立不可替代性，与核心零部件深度耦合；
• 向运维延伸：从单纯卖设备，转型为卖底座运营服务，承接模型下发所需的异构设备接入与端侧算力调度。

场景从稀缺资源走向配额平台

过去十年，AIoT 创业公司的核心瓶颈几乎都不是技术，而是真实场景。行业的标准叙事是「拿场景换验证，拿验证换融资」，一个变电站的准入往往需要耗费数月，场景是稀缺资源，却始终未能转化为可计量的资产。

这一格局正在被改写。国家电网已将具身智能列为五大智能能力之一，覆盖六大领域、600 多个具体场景，单一买方内部完成了场景的盘点与编目。即将成立的创新联合体将把这一模式推广至整个央企阵营，配套的「实景实训专项行动」要求每家央企开放不少于 10 个真实作业场景，由联合体统一承接、对内共享数据，并把具身大模型列为集中攻坚方向。

盘点、定量、归口、共享——当这四个动作叠加在一起，「场景」在历史上第一次具备了可计量、可分配的资产形态。需求侧用八年时间，从自建工业互联网平台（2018–2022），到各自建设行业大模型（2023–2025），再走到联合体统一归集场景与数据（2026），已经将最稀缺的场景资源打造成了行业基础设施。

由此带来的转变是：供应商的旧有销售技能加速退役，从拼客情、拼信息差，全面转向拼条款、拼工程落地能力。甲方在新规则下同时扮演三重身份：本体层的客户、场景层的平台准入配额方、模型层的研发共创者。

余论

场景给了入场资格，规范给了工程标尺，成本纪律给了出海门票。68 亿元的订单，只是其中最容易被复制的数字。中国的光伏与新能源汽车产业，都曾走过类似的路径：在最严苛的本土集采与极限竞争中完成成本与可靠性的淬炼，最终在全球市场拿下份额。对于当下的具身智能行业而言，可执行的希望只有三条：出海收利润、小脑做价值、运维接空位。把订单读薄的人，只看见了眼前的 68 亿；把清单读厚的人，已经看见了行业的下一程。