AI短剧拉动海外微短剧半年吸金12.7亿美元，行业重心向AI内容迁移

海外微短剧赛道正在经历一轮由AI内容主导的供给侧变革。DataEye研究院最新数据显示，2026上半年海外微短剧APP双端预估内购收入约12.7亿美元，同比增长约13%；同周期双端总下载量达14.41亿次，同比大幅增长约79%。AI短剧与AI漫剧以低成本、高产能的优势，已正式接棒真人实拍，成为拉动行业大盘增长的核心动力。

市场规模上调：AI供给爆发推动全年预期至60亿美元

DataEye研究院将2026年海外微短剧市场规模预估从50亿美元上调至60亿美元，主要源于两方面：一是AI短剧、漫剧批量出海带动内容供给显著提升，二是TikTok、YouTube等主流社媒平台持续加码短剧合作。其中APP端内购付费+免费模式预计贡献超30亿美元。

用户侧同样呈现高速渗透。截至2025年末，海外微短剧月活约1亿，对应全球短视频用户渗透率仅5.56%。受AI短剧产业化提速及国内产能外溢影响，研究院测算2026年中月活有望达到2.58亿、渗透率升至13.9%；年末月活或达3.89亿、渗透率升至20.9%。

收入与下载分布：发达国家付费、新兴市场拉量

付费侧以欧美、日韩等发达市场为主力。2026上半年美国、日本、加拿大包揽内购收入前三，三者合计贡献超44%份额；欧美、日韩、澳大利亚、加拿大合计贡献超60%。美国、日本稳居前两名，加拿大升至第三，韩国跻身第四，英国滑落至第五；巴西、泰国稳居收入榜TOP10。

下载侧则由新兴市场主导。印度、印尼、巴西三大市场合计贡献超50%的总下载量，拉美、东南亚、印度合计贡献超七成。值得关注的变动是：菲律宾下载占比7%，名次由去年第六跃升至全球第四；而付费成熟市场美国仅占4%下载量，排名从第四滑落至第七。

AI短剧成为增长拐点，行业进入存量竞争

海外微短剧上半年的复苏拐点出现在5月。1-4月行业整体走弱，2月收入跌至上半年谷底，主因春节出海投放收缩、真人实拍产能缩减、部分中小平台退场。自5月起，AI剧/漫剧凭借低成本、高产能解决了真人实拍产能受限的痛点，6月单月收入创下上半年新高。

虽然上半年下载量同比增速达79%，但对比2025下半年环比仅增长20%，反映行业已从早期野蛮扩张阶段进入存量竞争阶段。研究院判断，单纯依靠真人短剧拉动流量的增长天花板已经显现，行业增长主力正式由真人实拍转向AI短剧。

头部格局：中国厂商主导，AI新秀快速上位

2026上半年海外微短剧APP内购收入榜TOP20合计预估收入突破10亿美元，占整体超八成；TOP3合计超5亿美元，占比超四成。中国厂商占据绝对主导，TOP20中有16款为国产短剧APP，另有4款海外本土产品入围——My Drama（乌克兰）、Vigloo（韩国）、Shortical（以色列）、CandyJarTV（德国）。

AI短剧新秀VibeShort表现亮眼，于2月25日上线App Store，短短数月跻身收入榜第18名。下载榜上，FreeReels以超2.18亿次登顶，是上半年唯一一款预估下载量破两亿的产品；麦芽NetShort、枫叶互动ReelShort分列二、三位。字节旗下Melolo与PineDrama双双跻身TOP10，其中PineDrama仅用半年时间便跻身下载TOP6，补齐字节短剧出海独立APP布局。

从出海微短剧整体看，2026上半年中国出海微短剧APP双端预估内购收入约11.82亿美元，市场占比约93%；双端下载量12.21亿次，占比约85%。相较2025全年95%的收入占比与80%的下载占比，海外本土厂商市场份额有所抬升。印度本土厂商表现尤为突出，上半年共8款本土短剧APP入围全球下载榜TOP50，印度独占6席。

TikTok加码分账与AI剧，漫剧用户偏好显形

TikTok自2026年1月首次披露短剧分账数据以来，年内累计分账金额截至6月末已达8200万美元（折合人民币超5亿元）。其中6月单月总分成突破2200万美元，本土AI剧分成同比增长112%。平台以流量叠加高额分账抢夺短剧产能，或将重塑海外短剧竞争格局。

TikTok官方数据显示，平台短剧消费时长有40%集中在AI内容，25岁以上用户正快速增长。真人剧受众男女比例均衡，覆盖25-55岁全年龄层；AI剧女性用户占比更高，核心受众为18-35岁年轻群体。题材上，真人剧以甜宠、爱恨纠葛为主流，AI剧则依靠强视觉冲击，西方奇幻题材接受度更高。

2026年6月TikTok热播榜TOP20总播放增量达26.85亿，其中15部播放增量破1亿。榜单呈现三大特征：新内容供给充沛，TOP20中19部为新剧；同剧多版本、多剧场号矩阵化分发成为常态；以海马人、水果人为代表的「非人类」猎奇短剧爆发力极强，AI短剧《孕夫的華麗復仇》霸榜TOP2。

投流与产能：AI驱动供给爆发，变现结构走向多元

2026上半年海外微短剧累计素材投放量达1961万组，同比增长324%，已超越2025全年1395.7万组的规模。3月起单月投放量稳定突破300万组，4月进一步升至400万组。除2月受春节影响回落外，投放规模整体逐月走高。

在投产品总量同步扩张，由1月合计905款增至6月1131款。Q1受阶段性调整影响新增放缓，2月仅新增36款；进入Q2后单月新增均突破100款，头部大厂持续加码AI短剧/漫剧专属APP、中小厂商集体出海，共同推高供给端活力。

上新端数据更能反映AI对产能的释放：2025年6月单月上新超5000部、9月破万、年末接近1.5万部；2026年3月上新量突破2万部，4月起连续两月站稳3万部以上，6月以38722部创下月度上新历史峰值。供给侧爆发支撑了免费及混合变现产品的规模化运营——上半年IAA产品涨幅达150%，仅内购产品同比增长41.50%，免费+内购混合模式增长36.19%。变现结构正向多元方向演化，纯内购产品的份额将被逐步挤压。

题材层面，情感、都市断层领跑海外微短剧买量市场，逆袭、CEO、复仇构成第二梯队；「黑帮」「神豪」等中腰部题材呈现低供给、高热值特征，适合垂直深耕。供给结构方面，2026上半年译制剧在投数量突破12万部，本土剧超10万部，本土剧市场份额已由去年同期的27%升至46%，背后是大量AI原生剧集直接出海投放拉动的产能跃迁。