大厂 AI 战火攻入硬件，争夺 Agent 时代入口

大厂的 AI 战火已从屏幕内的应用延伸至终端硬件。2023 年「百模大战」之后，模型层的竞争已持续三年多，进入 2025 下半年，围绕 AI 硬件入口的新争夺战正在加速展开。

各家布局：动作分散，指向一致

近期，多家头部互联网与硬件厂商密集落子 AI 终端。9 月 22 日，《晚点 LatePost》独家报道阿里云旗下无影团队正在研发一款名为 QwenBook 的 AI 平板设备，定位为「原生智能体电脑」，完整版预计 2026 年底或 2027 年初发布。团队规模约 150 人，由无影与阿里云 OS 团队重组而成，硬件团队从头部手机厂商挖角；产品将接入 Qwen3.8-Max 与 Qwen3.8-Flash，并与金山办公合作打通 WPS。此前，搭载千问的夸克 AI 眼镜与钉钉 DingTalk A1 Pro 录音笔也已上市。

字节跳动节奏更快：2025 年末推出第一代豆包手机后，今年 9 月又发布第二代豆包手机努比亚 NaviX Ultra，并以「用协议换空间，用开放换规模」的方式补足此前不足。小米采取「全」字诀，以自研芯片和模型为底座，将 AI 能力铺向「人车家」三大场景的终端矩阵。百度深耕家庭场景，小度宣布完成智能体化升级，并推出闺蜜机、智能屏、摄像机、音箱等新品。华为则在底层依托昇腾算力与盘古大模型，今年 4 月一口气推出十余款智能新品，首款鸿蒙 AI 眼镜成为其抢占穿戴市场的关键。

雷鸟、Rokid 等智能硬件公司也在同步布局。Counterpoint Research 数据显示，2026 年上半年全球智能眼镜出货同比增长 263%，其中无显示智能眼镜占比达 96%。

为什么必须做硬件？

形态各异——眼镜、录音笔、平板、机器人——但逻辑高度一致：当 AI 从对话走向执行，Agent 需要感知环境、调用系统资源、跨应用完成任务，仅靠模型远远不够，必须掌握硬件入口才能真正跑通。

消费电子观察人士「力哥」表示，这一波硬件变革的实质是「为 Agent 重构硬件」，而非「给旧硬件加 AI 功能」——前者把智能化当卖点，后者则把 AI 当主人去驱动用户。更深层的驱动力来自三方面：

• 入口迁移：PC 时代入口是浏览器，移动时代是 App 商店与超级 App，AI 时代的入口变成了能感知环境、理解意图、主动服务的智能终端；
• 算力下沉：市场分析指出，从 2026 年起推理算力增速将超过训练算力，端侧推理要求硬件架构被重新定义；
• 护城河缺失：美银美林报告指出，中国 AI 价值链呈哑铃型利润结构，硬件与云平台两端获得最大价值，模型层则面临转换成本低、模仿快、定价权弱的多重挤压。

四堵墙：生态、安全、成本、习惯

前景固然诱人——Gartner 预计 2026 年 AI PC 出货 1.43 亿台，占 PC 市场 55%；IDC 预测 2026 年全球智能眼镜出货将突破 2368.7 万台；中泰证券认为全球半导体市场在 AI 驱动下 2026 年规模将突破万亿美元——但行业仍面临多重阻力。

第一堵是生态墙。AI 手机曾被微信、美团、阿里系等应用集体抵制，功能被迫下线，「没人愿意把命门交出去」。

第二堵是安全墙。Agent 需要调用支付、通信等核心权限，自主决策与跨应用执行带来的隐私泄露与恶意指令风险，尚未得到制度化解决。

第三堵是成本墙。AI 硬件的边际成本逻辑与传统互联网相反——用户越多，推理消耗越大。有具身智能创始人透露，算法工程师一下午可烧掉 300–500 美元；深圳一家 25 万用户的 AI 教育硬件公司，日均使用 45 分钟却始终不盈利。芯片端，近期 DRAM 在端侧硬件成本占比从一成逼近四成，合约价两位数上涨，缺货至少持续到 2027 年。

第四堵是用户习惯。社交平台上，「AI 硬件不好用」「智能眼镜智商税太贵」等吐槽屡见不鲜，部分 AI 眼镜产品退货率高达 40%–50%。

短期难分胜负

「生态要谈判，安全要制度，成本要突破，习惯要培养，这些不是靠堆参数、发新品就能跨过去的高山。」力哥总结道。

对阿里而言，QwenBook 的试水意义远不止一台平板，而是对整个 AI 硬件形态的一次探索。但若 Agent 只能调用阿里自研工具，QwenBook 就更接近一套定制化办公环境，难以融入既有软件生态。这是所有大厂做 AI 硬件都必须直面的根本问题。

「水有多深，跳下去才知道。战争短期内不会结束，三年内恐怕也难分胜负。」谁能率先翻过这堵墙，谁就将拿到 Agent 时代真正的系统级入场券——而大厂们需要同时打赢生态、安全、成本、习惯这四场仗，任何一场输了，硬件就只是硬件，Agent 就还只是云端 API。