新型算力全景：从政策到芯片，中国 AI 基础设施的四重变革

截至 2026 年 3 月，中国智能算力总规模已达 1882 EFlops，在用算力中心标准机架达 1445 万架，超过 70 条算力大通道建成。日均 Token 调用量突破 140 万亿，较 2024 年初增长超过 1000 倍。算力已从技术工具升级为国家基础设施，中央政治局会议首次将「算力网」与水网、电网、交通网并列，纳入国家「六张网」体系。

算电协同：电力成为算力的硬约束

电力成本在数据中心运营中占比高达 56.7%，是单项最大支出。国际能源署数据显示，2025 年全球数据中心用电量接近 500 太瓦时，约占全球总用电量的 1.6%。东部算力枢纽普遍存在电力缺口——江苏、浙江、广东三省缺口分别为 2458、2349 和 2495 亿千瓦时。

在此背景下，「算电协同」在 2026 年首次被写入政府工作报告新基建工程。政策同步给出硬指标：国家枢纽节点新建数据中心绿电占比须超过 80%。青海海东绿色智算中心项目总投资 35 亿元、总算力 20000P，PUE 值低至 1.19，成为「东数西算」逻辑的典型落地。

国产 AI 芯片：从可用到好用的质变

2026 年 5 月，中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心首次单独设立「人工智能训练推理芯片」品类，7 家国内企业的 9 款 AI 芯片全部获评安全等级 I 级，正式纳入国家信创安全认证体系。

市场端，2025 年中国 AI 服务器市场共交付约 400 万颗 AI GPU，国产芯片占比已达 41%。摩根士丹利预测，到 2030 年国产芯片有望满足约 76% 的市场需求。主要力量包括：

• 华为昇腾：昇腾 310 与昇腾 910 双双入选首批 I 级认证，2025 年出货约 81.2 万颗，新一代昇腾 950PR 对标英伟达 H200。
• GPU 四小龙（燧原、壁仞、沐曦、天数智芯）：燧原已自主迭代四代架构、五款芯片，2026 年 1 月科创板 IPO 申请获受理。
• 中星微技术：星光智能五号芯片 8 颗联合部署即可支持 6710 亿参数满血版 DeepSeek 模型运行。
• 阿里平头哥：真武 M530 与 M890 两款芯片通过 I 级认证，依托阿里云大规模部署。

存算一体：打破冯·诺依曼架构的范式革命

英伟达 CEO 黄仁勋曾表示 GPU 有 70% 时间在等待数据，「存储墙」与「功耗墙」日益突出。存算一体将计算单元嵌入存储阵列，使数据在存储位置即可完成计算。

ISSCC 2026 上，清华、华为与字节跳动联合团队基于 28nm 工艺发布混合存内计算芯片，将推荐系统核心运算 QPS 提升 66 倍、QPS/W 提升 181 倍。国内生态也已成型：后摩智能推出 256 TOPS、35W 功耗的鸿途 H30；知存科技 WTM2101 出货超 1000 万颗；昕原半导体是国内唯一实现 ReRAM 量产的企业；微纳核芯首创 3D-CIM 架构，实现 4 倍以上算力密度提升。据预测，2025 年全球存算一体芯片市场规模将突破 120 亿美元，中国占比达 30%。

算力网：从单点建设到全国调度

「十五五」规划纲要提出适度超前建设新型基础设施，明确推进全国一体化算力网。三大运营商成为主要「织网人」：

• 中国电信「息壤」算力互联调度平台，自有及接入智算总规模超 91 EFlops，位居中国算力互联网调度第一。
• 国家超算互联网平台已联结 14 个省市、30 余家国家级超算与智算中心，注册用户超 120 万，上线超 7300 款应用服务商品。
• 6 万张国产 AI 加速卡已在郑州国家超算互联网核心节点投入使用，构成全国规模最大的科学智能计算集群，使量子材料领域专家原本一天的工作缩短至一小时。

绿色算力：可持续发展的硬指标

国家能源局数据显示，2025 年全国新增风电、太阳能发电装机超 4.3 亿千瓦，风电、太阳能累计并网装机达到 18.4 亿千瓦，占比 47.3%，历史性超过火电。在「算电协同」框架下，隆基绿能等企业正推动「绿电直连」规模化，探索减少交直流转换损耗的直流直供模式，让西部绿电更高效地直达东部算力中心。

综合来看，新型算力的「新」集中体现在四个维度：新架构（存算一体）、新芯片（国产替代）、新网络（算力网调度）、新能源（绿电协同）。四者并非孤立的技术突破，而是相互耦合的系统工程——新架构解决效率，新芯片解决自主可控，新网络解决资源分散，新能源解决可持续性。在 AI 产业进入大规模推理与智能体爆发阶段的当下，这一基础设施体系的成型速度，将直接决定下一个阶段的产业竞争力。