日本机器人放弃全自研，押注「租用大脑」能否重回牌桌

过去两年，全球具身智能产业最喧嚣的日子里，融资纪录在中美之间轮流刷新，人形机器人几乎同时开进工厂、走上发布会。而那个曾定义了「机器人」三个字的日本，却近乎失语。转折发生在最近这几个月——自动化和机器人龙头发那科（FANUC）官宣与谷歌深度合作，用 Gemini 构建的智能体驱动多台机器人作业，消息一出股价盘后一度暴涨近 14%；两天后再宣布深化与英伟达合作。川崎重工在硅谷设立物理 AI 研发中心，软银在股东大会上高调宣称要做「压倒性的世界第一 AI 机器人公司」，相关部门修订「AI 机器人战略」，抛出 2040 年前导入 1000 万台 AI 机器人的宏观目标。沉默两年后，日本机器人产业几乎在同一个季度里全线苏醒。

放弃全自研：先租最好的大脑

企业方选择高度一致——窗口期不等人，先把最好的大脑装上。2023 年 12 月，安川电机发售 MOTOMAN NEXT，把英伟达 GPU 作为标配装进工业机器人，是这条路的先声；今年，连以全栈自研著称的发那科也在两周内接连绑定 Google 和英伟达。前者的智能体让机器人听懂自然语言指令，后者的 Isaac Sim 与自家仿真软件 ROBOGUIDE 深度耦合；发那科还借亚马逊的 GPU 算力，把机器人模仿学习训练时间从 60 小时压缩到 4.8 小时。发那科高管直言：「全部自研已经很难实现了，我们会继续引入各家公司的 AI。」

安川电机的系列产品同样用上英伟达 GR00T 做模仿学习、Isaac Sim 做强化学习。2025 年半年报显示，安川机器人业务营收占比达 46%，历史上首次超过做了几十年的运动控制业务。安川社长对这场交易的定位很坦率：「我们的事业以机器人为中心，是使用 AI 的一方；在英伟达看来，机器人产业是其 GPU 扩张的市场，两家各取所需。」但租来的能力难主导生态位置，AI 模型生态位愈发有凌驾于产品本体之上的风险，这笔交易里双方得失是否等值，仍待观察。

劳动力缺口：1100 万人的训练场

日本机器人部署的真正抓手，是其独有的社会经济结构。Recruit Works 研究所《未来预测 2040》测算，到 2040 年日本劳动力缺口将达 1100 万人，缺口最深的行业依次为：护理服务（缺口率 25.3%）、商品零售（24.8%）、物流司机（24.2%）、建筑土木（22%）、医疗从业者（17.5%）。这意味着机器人不只在工业产线，更将进入养老院、便利店、货车驾驶座和建筑工地。

修订后的战略据此新增餐饮及食品制造、医疗领域；对制造、建设土木、零售、警备等领域另立更近的目标：2030 年前先行部署 35 万台。实际推进中，初创公司 Enactic 今年 3 月与全国 80 多家护理运营商签署开发协议，人形护理助手机器人从今年夏天起在真实护理场景实证测试，先承接清扫、配餐、物品搬运等边缘业务。Telexistence 的理货机器人则瞄准 2029 年商用，要解决 24 小时便利店的结构性缺工问题。

牌桌刚摆好：中国领先身位难撼动

全球座次此刻尚未定论，但中国玩家的领先身位毋庸置疑。2025 年全球人形机器人出货量前六名全部是中国公司，合计占比约 85%。7 月 23 日，日经 xTECH 自费购入宇树科技 G1 机器人并完整拆解，技术人员对其高度集成化设计和轻量化工艺表示由衷赞叹，认为整机集成、轻量化控制、量产成本、场景适配等综合工程能力的进步是中国取胜的关键，中国机器人研发已超越「只会展示」的阶段。

生态层面同样如此：6 月英伟达发布首个开放式人形机器人参考设计，选定的本体也是宇树科技的产品，全球开发者事实上按「中国身体配大脑」入门。日本宏观目标定为 2040 年拿下 20 兆日元市场、全球份额超三成、「与先行的美中并肩」——措辞中那个「先行」，正是对全球产业格局的承认。

各取所需：日本的两张牌

在无法拼过量产的前提下，日本选择两条路径落子。其一是直接「买座位」：软银已达成收购 ABB 机器人业务的协议，此前披露的交易额约 54 亿美元，将机器人产业龙头之一整个纳入日本财阀版图，孙正义直言要做「压倒性的世界第一 AI 机器人公司」。

其二是做场景的独占者：老年人医疗护理、灾害应对等领域，问题、经验与复杂场景永远生长在本土，投融资热潮拿不走，开放生态也下载不到。但场景独占要变成竞争力，现场经验就必须被采集成数据，训练进自有模型，再回到机器人身上。Telexistence 身处英伟达生态，结合 DreamZero 世界模型，用便利店积累的真实遥操作数据训练自研的 VLA 控制模型；三菱电机也与 AI 公司合作，将制造业现场熟练工人的「隐性经验」转化为可训练数据。日本国产基础模型也排上日程：软银主导的 Noetra 与日本产业技术综合研究所 6 月 30 日启动多模态基础模型研发，日本 AI 机器人协会正构建机器人控制基础模型，计划 2027 年 6 月开源。

四十年前，日本靠把机器人卖给全球产线成为王者；这一次，它的筹码是全世界独一无二的东西——1100 万人的缺口，和缺口背后那些只属于日本的现场经验。最深的窟窿，也是最大的训练场。只是这一回，恐怕没有热血少年漫画式的现成剧本，更像是一场成年人限定、风险与收益平摊的赌局。