美方加码限制无人机与机器人，中国凭制造规模占据人形机器人主导地位

今年 7 月与 8 月，华盛顿以国家安全为由，先后收紧对外国制造先进机器人系统的限制，并对进口无人机及其零部件加征高额关税。无人机关税于 9 月生效，零部件关税将在 2027 年跟进。这些动作延续了美国自 2021 年 FCC「Covered List」以来的路径——从最初针对华为、中兴、海康威视等电信与监控设备，逐步扩展到外国无人机，再到如今的先进机器人设备。

中国厂商在全球人形机器人出货中占绝对主导

Counterpoint Research 的数据显示，今年上半年全球人形机器人出货量约为 22,000 台，其中绝大多数来自中国厂商。出货量前五的厂商——智元（AgiBot）、宇树（Unitree）、银河通用（Galbot）、优必选（UBTECH）与乐聚（Leju Robotics）——全部为中国企业，合计占全球出货量的 86%。Counterpoint 首席分析师 Soumen Mandal 表示，美国厂商的运营规模仍远小于中国。

这一差距有进一步扩大的趋势。TDK Ventures 投资总监 Ankur Saxena 指出，更低的价格让中国厂商能部署更多机器人，从而积累更多真实世界数据用于迭代；更高的产量又反过来进一步压低成本。Mandal 补充说，中国人形机器人厂商正通过更多自研零部件以及复用既有制造业基础来持续压低成本，例如宇树正在扩大内部组件开发，小鹏等车企则可借助其在芯片与整车制造方面的积累进入机器人领域。

Saxena 总结道：「美国在尖端 AI、软件与半导体创新方面领先，中国则在制造规模、供应链深度与成本方面领先。」他还表示，制裁无法绕过成本曲线带来的优势，美国需要在制造业上进行长达十年的投资才能与之竞争。

中国厂商的下一站：海外市场

即便失去美国市场，中国机器人企业仍有庞大的本土市场可依托，并具备向其他地区扩张的空间。Mandal 认为，中国厂商已在瞄准欧洲、东南亚、拉美与中东等劳动力短缺且对价格敏感的市场，未来很可能复制中国电动车「先国内规模化、再出海、最终实现本地化生产」的路径。

无人机行业已为这一更碎片化的机器人格局提供了参照。总部位于美国弗吉尼亚的无人机厂商 Heven AeroTech 创始人兼 CEO Bentzion Levinson 表示，行业正日益分裂为两个生态：一是以美国制造、符合 NDAA 标准的系统为主的美方阵营；二是聚焦低成本、高产量的中方阵营。在他看来，西方厂商不太可能在低端消费无人机市场击败中国企业，更现实的竞争方向是面向国防与关键基础设施的长航时自主系统。

Levinson 认为，下一阶段的竞争焦点将从无人机本身转向支撑技术——尤其是电池等能源系统以及有效载荷架构，「能源与载荷架构的下一代主导权之争，才是真正的下一个战场」。

美国厂商的回应与全球格局走向

Agility Robotics 对 7 月 FCC 的决定表示欢迎，认为这有助于在外国先进机器人深度渗透美国市场之前解决其带来的安全问题。该公司强调其 Digit 人形机器人在美国设计与组装，同时呼吁保留获取推动机器人研究所需工具与技术的渠道。

综合来看，受访的行业分析师与高管普遍认为，美国的限制措施或许能保护部分本土市场，但并不会直接削弱中国在全球范围内的制造规模与成本优势。最终的格局更可能是地区性的碎片化市场：中国厂商在价格敏感地区扩张，美方及其盟友厂商则在安全要求更高的市场进行竞争。机器人的全球竞争重心，正在从「整机」转向决定长期成本与性能上限的底层技术。