大厂办公智能体赛马收尾，整合抢入口

OpenClaw 在今年 3 月登顶 GitHub 历史星标榜后，国内大厂围绕「龙虾」类办公智能体掀起了一场仓促的赛马：腾讯推出 Qclaw、字节推出火山 ArkClaw、阿里推出 JVS Claw，一批换壳或兼容产品在短时间内被批量推向市场。但「押对方向」的红利窗口极短。据接近 AI 行业人士透露，资金与算力消耗过大、赛马难以持续，最大风险已从押错方向转向重复建设。进入 7 月后，大厂开始收网。

阿里三合一：千问办公与钉钉的再定位

7 月 2 日，阿里巴巴宣布将 QoderWork、悟空与 MuleRun 合并升级为「千问办公」，由钉钉 CEO 陈宇森统管。这次合并是 3 月以来 ATH 事业群整合的延续。3 月 16 日，通义实验室、MaaS 业务线、千问事业部、悟空事业部与 AI 创新事业部五大实体合为一体；次日，阿里发布 AI 原生工作平台悟空，确立「流量入口 + 智能体工作平台」的路线。

6 月的人事变动进一步加速整合。陈宇森接替无招出任钉钉 CEO，他此前在阿里云内部创业，带出阿里唯一一个在 Agent 赛道跑通商业数据的产品——MuleRun。上任一周后，陈宇森宣布五大部门集体重建，悟空与 MuleRun 合并，原 MuleRun CTO 束骏亮任负责人，叠加六个渠道整合为一个客户发展部。到 7 月 2 日三合一官宣，千问办公在组织层级上已接近钉钉产品线，钉钉的「AI 应用载体」定位被进一步强化。

腾讯：WorkBuddy 收编 QClaw

7 月 20 日，腾讯将 QClaw 产品中心的相关业务和团队调整至 WorkBuddy 所属的云产品六部。整合前，WorkBuddy 与 QClaw 分别由腾讯云和腾讯电脑管家推出，用户自己也难以分清。WorkBuddy 走的是跨平台路线，主动打通微信、企业微信、QQ、飞书、钉钉等 IM，内置混元、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax 等十余款模型，主打「低门槛远程操控电脑干活」。组织合并意味着腾讯把分散的能力捏成拳头，押注 WorkBuddy 作为独立工作入口。

字节的折中路线与百度的整合动作

字节是当前格局中的例外。其四款智能体——飞书妙搭、ArkClaw、扣子、Trae Work——分属火山引擎 BU、Flow、飞书 BU，共享 Seed 底座，但各 BU 独立运作、独立向 CEO 汇报。字节选择「底座统一、应用发散」：飞书妙搭作为产品赠品，ArkClaw 是独立 SaaS，扣子是生态平台，Trae Work 抢用户桌面入口。

百度则走向另一端。2026 年以来，百度设立个人超级智能事业群 PSIG，将文库、网盘等流量入口纳入其中，由 PSIG 发布全端通用智能体平台 GenFlow Agent，目的是把已验证的 to C 资产整合为 AI 超级入口。

Coding 成付费高地，国产模型仍承压

办公 Agent 商业化的关键在 Coding 赛道。腾讯 WorkBuddy 个人专业版定价 58 元/月，提供每月 2000 积分额度，一季度财报显示付费用户留存率超 80%。但核心编程用户宁愿以每月 100 至 200 美元的 API 费用订阅 Claude Code，也不愿免费使用国产 Agent。

2026 年 5 月 Code Arena 编程榜单中，阿里 Qwen3.7-Max 得分 1541，超越 GPT-5.5、Gemini-3.5-Flash、GLM-5.1、Kimi-K2.6，仅次于 Claude 系列。但用户反馈显示，国产模型写代码「更啰嗦」，同一需求下代码量明显高于 Claude。差距不在跑分，而在 Agent 产品级能力——跨文件架构重构、遗留代码上下文推理、自动跑测与日志堆栈分析等深度任务。7 月初，阿里要求全员卸载 Anthropic 全系产品并统一替换为自研 Qoder，行政手段侧面印证了内部对模型能力差距的认知。

入口之争：谁能让用户「戒不掉」

易观分析《2026 年 Q2 中国办公智能体平台市场洞察报告》显示，截至 6 月，腾讯 WorkBuddy 月访问量 2097 万位居行业首位，阿里 QoderWork 为 788 万。字节缺少 C 端裂变能力，腾讯有微信 QQ，阿里则押注钉钉——超 2600 万企业组织、覆盖 79% 的 A 股上市公司构成 B 端基本盘。结合阿里云的捆绑销售，千问办公可打出「+ 云服务器 + 模型服务」的组合拳。

Growthbox 数据进一步显示，近七成用户在体验龙虾类产品的两周内决定弃养。智能体不是单一技术产品，需要模型、工程化、产品设计、分发与销售全链条能力。下一个 AI 周期比拼的不再是谁做了多少款智能体，而是谁的产品能让用户戒不掉。