Teams Free 退出中国，钉钉飞书企微 AI 竞速升级

微软 Teams 自 2026 年 7 月 28 日起将无法在中国大陆地区登录个人免费版，这条弹窗背后，是 Teams 进入中国市场九年后仍未真正打开局面的现实。QuestMobile 数据显示，钉钉、飞书、企业微信三款头部产品在国内协同办公市场合计份额已达 92%，Teams 已被挤压至 8% 的缝隙之中。

旧规则正在失效

钉钉、飞书、企业微信看似「三分天下」，但用户规模差距悬殊。QuestMobile 显示，钉钉累计用户突破 8 亿、月活约 2 亿，市场份额 32.7%；企业微信月活约 1 亿，份额 23.4%；飞书月活约 3000 万，份额 18.9%。若仅按用户数衡量，钉钉约为飞书的近七倍。

但商业价值并不与用户规模线性挂钩。飞书用户规模虽仅为钉钉约 15%，2025 年营收却已超过 30 亿元，钉钉同年营收超过 40 亿元；钉钉订阅收入突破 30 亿元，飞书年化订阅收入也超过 21 亿元，「用户规模不等于商业价值」正在成为新的共识。

与此同时，「免费铺量、后期变现」的增长路径也被重新审视。企业服务本质上是信任的生意，按需订阅、按需付费的客户从一开始就带有更高的付费意愿和使用深度。当增量市场枯竭、存量博弈成为常态，谁能以更少用户挤出更高价值密度，谁就掌握定价权与增长主动权。

更深层的变化是竞争壁垒的迁移：从「功能多寡」转向「生态深度」。

钉钉背靠阿里经济体，淘宝、天猫、1688、支付宝、阿里云的 ToB 能力正以 skills 形式逐步嵌入平台，有望成为阿里 AI 能力在企业工作场景的统一出口。
企业微信拥有微信生态这一独有优势，支持与超 10 亿微信用户消息互通，并连接小程序与微信支付。
飞书背后则是字节的内容与全球化能力。截至 2025 年 8 月，字节系应用全球月活已突破 40 亿。

AI 入局，三家路径分化

2023 年 3 月微软将 GPT-4 全面植入 Office 并发布 Microsoft 365 Copilot，拉开传统办公软件 AI 化序幕。中国玩家反应迅速：飞书于同年 11 月发布「飞书智能伙伴」系列；2025 年 1 月钉钉发布基于 70 万家企业需求共创的 AI 助理；同年 4 月腾讯宣布企业微信等协作 SaaS 全面接入混元大模型。

进入 2026 年，三家基于各自基因选择了明显不同的 AI 路径。

钉钉：重构底层。2026 年 3 月，阿里发布全球首个企业级 AI 原生工作平台「悟空」，直接内置于钉钉；同月钉钉完成全面 CLI 化改造，使悟空 Agent 能原生操作钉钉上千项能力，实现「沟通即执行」。阿里内部另有 MuleRun（跨平台 Agent 执行引擎，已服务 43 个国家和地区、单月付费超 200 美元用户占比 34%）与 QoderWork（桌面级 AI 智能体工具，集团内日活、周活及 Token 用量均第一）。据《财经》报道，阿里将整合 QoderWork、悟空、MuleRun 为「千问办公」，由钉钉新任 CEO 陈宇森操盘，资源正在收拢。

飞书：让 AI 「住下来」。飞书没有另起独立的 Agent 产品，而是把 AI 能力拆解、嵌入已有的产品矩阵。文档、表格、知识库、日历、审批、多维表格、自动化流程都在同一系统内，数据高度结构化，恰好契合 AI 对上下文的需求。沿此路径，飞书 AI 能力延伸为飞书 aily 智能伙伴、智能会议纪要、文档/多维表格 AI 功能、飞书 CLI 智能体操作工具，以及面向研发场景的 CodeM 智能体。2026 年以来，飞书新增客户中超过九成同步采购飞书 AI 产品。值得一提的是，豆包与飞书的深度整合方向已经明确，一个日活超 1.5 亿的 AI 助手与承载企业核心数据的协同平台正在打通。

企业微信：把 AI 放进连接里。2026 年 6 月，企业微信推出 AI Agent「大圆」并进入内测，在界面任意位置左滑即可唤出，可基于群聊、文档、会议、邮件、日程等数据自动理解诉求。凭借微信 14.32 亿月活账户的优势，「大圆」未来可能从内部协作延伸至客户经营场景，成为少数同时拥有「工作数据 + 客户连接」双重场景的 AI Agent 入口。

AI 办公不是堆砌参数

斯坦福 AI 指数报告显示，截至 2026 年初，主流大模型在多项评测中的得分差距已缩小至 25 分以内，几乎处于同一水平线。当模型差距消弭，竞争焦点从「功能叠加」切换到「智能体落地」，最直观的变化发生在软硬交界处。

钉钉在 2025 年 8 月十周年庆典上推出首款 AI 硬件 DingTalk A1，厚度仅 3.8 毫米，搭载 6nm 低功耗 AI 音频芯片与 6 麦克风阵列，支持 8 米内清晰收音，转写准确率达 97%。上市仅半年即成为国产 AI 硬件爆款，2026 年 618 包揽天猫、抖音、京东三大平台 AI 录音设备销量冠军。当每一次面对面讨论、每一场线下会议的语音被自动采集、转写、沉淀为结构化数据并接入 AI 工作流时，办公软件的边界便从一块屏幕延展到整个真实世界。

如果说硬件是抢占入口的前哨战，产业渗透则是决定谁能活得更久的阵地战。截至 2026 年二季度末，飞书 ARR 同比增长超过 100%，新增客户画像正从互联网、新能源汽车、硬科技扩展至零售、消费、制造、能源等传统行业；新能源汽车销量前 30 品牌中有七成使用飞书，茶饮行业 6 家上市公司全部使用飞书；2026 年 6 月南京钢铁集团、7 月万向钱潮先后宣布全员使用飞书。

Teams Free 的退场更像一个象征——旧势力的收缩与本土玩家的扩张交织，而真正的变局才刚刚开始。当 AI 开始重新定义「办公」，谁能率先让 AI 真正进入组织的肌理，谁就有机会定义下一个十年的工作方式。